却说李怀光面见陆贽，力陈三害，第一害是得克京城，吐蕃纵兵大掠；第二害是吐蕃建功，必求厚赏，京城已经遭叛军寇掠，国库如洗，何从筹给；第三害是吐蕃兵至，必先观望，我军胜，彼来分功，我军败，彼且生变，戎狄多诈，不宜轻信。这三大害处，好似语语有理，转而令陆贽无从指驳，陆贽只好说是奉皇帝命来前，如不署敕，未便复命。
    李怀光却瞋目看向陆贽，说道：“何不教卢杞等署名，却来迫我；就是汝等日侍君侧，不能除一内奸，有什么用处？”
    陆贽扼了一鼻子灰，没奈何告别回来。李怀光竟而暗中与朱泚通谋，明面上请与李晟合军，李晟恐为所吞并，于是情愿独当一面，有诏允李晟所请，李晟乃自咸阳还军东渭桥，唯鄜坊节度使李建徽，神策行营节度使杨惠元，尚与李怀光联营。
    陆贽自咸阳还奏道：“李晟幸已分军，李杨两使，与怀光联合，必不两全，应托言李晟兵少，恐被逆泚邀击，须由两使策应，既免怀光生疑，且使两军免祸，解斗息争，无逾此策了。”
    唐德宗徐徐道：“卿所料甚是。但李晟移军，怀光已不免怅望，若更使建徽、惠元东行，恐怀光因此生辞，转难调息，且再缓数日，乃行卿计。”
    你欲从缓，而人家不肯延挨，奈何？
    适李晟又上密奏，谓：“怀光逆迹已露，须急务严防，分戍蜀汉，毋令遏壅。”
    唐德宗意尚未决，拟亲总禁兵，东趋咸阳，催促李怀光等进军讨伐朱泚。有人探闻消息，前往禀报李怀光道：“这便是汉高祖游云梦的遗策呢。”
    李怀光闻之，顿时大惧，反谋益甚，表文愈加跋扈。
    唐德宗李适还只是怀疑是有人谗人离间，因此有此变故，于兴元元年二月甲子（784年3月18日）乃诏加李怀光太尉，并赐给他铁券，派李升和宦官邓鸣鹤去送铁券和宣读诏书。
    李怀光见状大怒，对着中使的面，把铁券扔到地上说：“凡是怀疑臣子反叛，才赐给铁券，现赐给我，是叫我反叛。”语气和态度越发狂悖无理，众人都为此感到恐惧。
    中使惊惧奔还。朔方左兵马使张名振，当军门大呼道：“太尉视贼不击，待天使不敬，果欲反吗？”
    李怀光召语道：“我并不欲反，不过因贼势方强，蓄锐待时，尔何故遽出讹言？且天子所居，必有城隍，须赶紧筑城，方可迎驾。”随即命张名振出令军士，即日筑城。
    城已竣工，李怀光又将军队移驻咸阳城内。
    张名振见此情形，于是入李怀光营帐里对他说：“前几天您刚说不会造反，现在您调动军队到这里来，这是为什么?为什么不进攻长安，杀掉朱泚，获取富贵，然后率领军队回到邠州去呢!究是何意？”
    李怀光无词可答，顿时觉得没了面子，于是恼羞成怒起来，大声地说：“张名振得了失心风了!”
    说罢，李怀光于是命左右士兵将张名振拉到外面，把他摧残折磨至死。
    右兵马使石演芬，本西域胡人，李怀光爱他智勇，养为己子，他却把李怀光的密谋，让门客郜成义潜告行在。
    李怀光有子名璀，当初，李怀光解除奉天围困时，唐德宗李适任命他的儿子李璀为监察御史，对他恩宠很厚。
    郜成义到了奉天,与李璀相会,说明底细，李璀作书贻父，劝父勿为逆谋，但不合将石演芬情事，也叙述在内。
    李怀光收得书信，立刻召来石演芬，当面呵责道：“我以尔为子，尔奈何欲破我家？”
    石演芬说道：“天子以太尉为股肱，太尉以演芬为心腹，太尉既负天子，演芬怎能不负太尉？且演芬胡人，性本简直，既食天子俸禄，应为天子效忠，若今日事君，明日事贼，演芬宁死，不愿受此恶名。”好个演芬。
    李怀光闻言大怒，命左右士兵脔食演芬。（脔食就是分割其肉吃了的意思）
    左右士兵目为义士，不忍下手，石演芬引颈就刃，方用刀断喉，叹息而去。
    李璀得闻石演芬被杀，懊悔不迭，乃暗中对唐德宗说： “我父亲肯定会辜负陛下，希望陛下早作准备。我听说君主和父亲是一回事，但是如今的形势是，陛下未能诛除我的父亲，而我的父亲却足以危及陛下。陛下对我这么好，胡人性情直率，所以我不忍心不说啊。”
    唐德宗惊讶地说：“朕知道你是大臣李怀光所疼爱的儿子，你应该为朕婉转曲折地在其中弥补裂痕，而你地秘密上奏！”
    李璀答道：“臣父非不爱臣，臣亦非不爱父，但臣已力竭，无术挽回，只好为君舍父。”
    唐德宗闻言，心甚感动，于是说道：“这样说来，卿父负罪，卿用什么办法使自己免除一死呢？”
    李璀又答道：“臣父若败，臣当与父俱死，此外尚有何策？假使臣卖父求生，臣对陛下亦何所用处？”言已泣下。
    唐德宗亦洒泪抚慰道：“你别死，为朕再到咸阳开导你的父亲，使君主与臣下、父亲与儿子的伦常都得以保全，不也是很好的吗！”
    李璀顿时泪下，说道：“没有用的，希望陛下防备我父亲，不要听信别人所说的。如今我前往劝导，用尽了千方百计，我父亲说：你小子知道什么！圣上不讲信用。我并不贪图富贵但我也怕死啊，你怎么可以把我陷于死地呢。陛下保重，臣告辞。”
    待李璀趋出，唐德宗乃申严门禁，暗嘱从臣整装待着，拟转往梁州。
    忽然由咸阳传到急报，杨惠元被李怀光杀死，李建徽走脱，李怀光已拥兵谋变了。正如陆贽所言。
    未几，又由韩游瓌入见，呈上李怀光密书，系约韩游瓌同反。唐德宗道：“似卿忠义，岂为怀光所诱？但欲除怀光，应用何策？”
    韩游瓌道：“怀光总诸道兵，因敢恃众作乱，今邠宁有张昕，灵武有宁景璿，河中有吕鸣岳，振武有杜从政，潼关有唐朝臣，渭北有窦觎，皆受陛下诏命，分地居守，陛下若举众相授，各受本府指麾，一面削怀光兵权，但给高爵，那时怀光势孤，自不足虑了。”
    唐德宗李适又说道：“怀光既罢兵权，将来委何人往讨朱泚。”此语又是近呆。
    韩游瓌说道：“重赏之下，必有勇夫，邠府兵以万计，若使臣为将，便足诛泚，况诸道将士，必有仗义来前，逆泚何足惧呢？”
    唐德宗虽然点首，心下尚是狐疑。韩游瓌乃退。
    到了傍晚，浑瑊趋入报告给唐德宗，道：“怀光遣赵升鸾到此，嘱为内应。升鸾前来自首，恐怀光即将进攻，此处已经被寇，不堪再受蹂躏，陛下既决幸梁州，不如即日起行。”
    唐德宗被他一说，又不觉慌忙起来，便命浑瑊速出部署。
    浑瑊出整队伍，尚未毕事，唐德宗李适已挈着妃嫔，径出城西，留刺史戴休颜居守。朝臣将士，狼狈扈从，浑瑊率兵断后，向梁州进发。
    到了骆谷，忽然得闻李怀光遣将追来，大众惊惶得很，浑瑊亟列阵待战，俟车驾及扈从诸臣，统已逾谷，未见追兵到来，方放胆前进。
    原来李怀光得闻唐德宗奔往州梁，曾遣骁将孟保惠、静寿、孙福达等，邀劫车驾，行至盩厔，遇着诸军粮料使张增，便问天子何在？
    张增还诘问道：“汝等是来护驾吗？”
    三位将士闻言，不觉感到愧悟，于是说道：“彼使我为逆，我以追不及还报，不过被黜罢了。但军士未曾得食，奈何？”
    张增佯装用手指向东指去，说道：“去此数里有佛祠，我储有粮饷在那，由汝等往取吧！”
    三位将士闻言皆喜，于是引兵自去。及他们来到了那个佛寺，并无看见粮储，方知自己上当受骗，于是就从民间剽掠一番，才行返报。
    李怀光怒他无功，一并罢黜，拟督众自追唐德宗，唯恐李晟袭击后路，意欲先发制人，遂下令军中，命人袭击李晟。大众面面相觑，不发一言。
    李怀光再三晓谕，众士兵仍然不应，且窃窃私语道：“若击朱泚，唯力是视，今乃教我造反，我等虽死不从。”人孰无良，于此可见。
    李怀光闻知，不免加以担忧，因而向僚佐王景略讯问计划。
    王景略答道：“为公计，莫如取长安，诛朱泚，散军还诸道，单骑诣行在，庶臣节未亏，功名还可长保哩。”
    李怀光倒也心动，王景略复顿首恳请，甚至流涕。
    偏是都虞候阎晏等，入劝李怀光，谓宜东保河中，徐图去就。
    李怀光乃语王景略道：“我本欲依汝计议，怎奈军心不从，汝宜速去，毋自罹害！”
    王景略知不可谏，便趋出军门，回顾军士道：“不意此军竟陷入非义。”说至此，泪随声下，恸哭移时，方驰归良乡原籍去了。
    李怀光遂召众与语道：“今与尔等相约，且至邠州迎接家属，共往河中。俟春装既办，再攻长安，也不为迟。况东方诸县，多半殷实，我不禁尔掳掠，尔等可愿否？”大众乃齐声应诺。见利忘义，可为一叹。
    李怀光因遣使往邠州，令留后张昕，悉发所留兵万余人，及行营将士家属，共至泾阳。
    李怀光本兼镇邠宁，张昕实仗他提拔，至是奉命维谨，饬令军士摒挡行李，指日起行。
    凑巧韩游瓌自奉天驰还，来防邠州，麾下尚有八百人，遂入语张昕道：“李太尉甘弃前功，自蹈祸机，公今可自取富贵，如不与逆贼同污，我有旧部八百骑，愿为公前驱。”
    张昕不待说毕，便接入道：“昕本微贱，赖太尉提拔至此，不忍相负。况太尉曾有檄文，署公为本州刺史，公亦朔方旧将，何至遽负太尉哩。”
    韩游瓌闻言，心中暗暗思忖道：“我来劝他，他反欲诱我，徒争无益，不如用计除他吧。”遂辞别回寓，托病不出，暗中却与诸将高固、杨怀宾等相结，拟举兵杀张昕。
    张昕亦谋划杀韩游瓌，两造尚未动手，适崔汉衡率吐蕃兵至，驻扎在城南，韩游瓌潜告崔汉衡，请率吐蕃兵逼近邠城，张昕惧不敢动，韩游瓌即与高固等，突入军府，将张昕杀毙，即遣杨怀宾表奏行在，一面迎崔汉衡入城。
    崔汉衡伪传诏旨，命韩游瓌知军府事，军中大悦。
    李怀光之子李玫在邠，由韩游瓌遣去，或问他何不杀李玫？
    韩游瓌道：“杀玫必致怒敌，不如令他往报，俾泾军知家属无恙，自分德怨为是。”
    果然李玫来至泾阳李，怀光恐军心变动，拟走蒲州，且贻书朱泚，商决进止。
    朱泚正征吏募兵，自增声焰，太子少师乔琳，本随唐德宗西行，他却托词老病，潜应朱泚召，受伪命为吏部尚书，且引入失职诸吏，分掌伪职。
    朱泚改国号为汉，骄态复萌，既得李怀光来书，遂召他进京辅政，公然自称为朕，称李怀光为卿，摆出那皇帝的架子来了。
    李怀光接到复文，且惭且愤，掷弃地上。
    原来朱泚当初结交李怀光，愿以兄事，约定分帝关中，永为邻国，不意此次忽然变卦，哪得不令他气沮？
    于是李怀光毁营复走，大掠泾阳等十二县，人民四散，鸡犬一空。
    河中守将吕鸣岳，因兵少难支，不得已迎纳李怀光，李怀光复分攻打同、坊各州，坊州已为所据，由渭北守将窦觎夺还。
    同州刺史李纾，奔诣行在，幕僚裴向，权摄州事，亲诣敌将赵贵先营，晓示大义。赵贵先感悟，反而与裴向入城协守，同州亦得保全。
    唐德宗乃授李晟为河中节度使，兼京畿、渭北、鄜、坊、商、华兵马副元帅。浑瑊为朔方节度使，兼朔方、邠宁、振武、永平、奉天行营兵马副元帅，俱命同平章事，规复长安。
    唐德宗李适又授韩游瓌为邠宁节度使，令屯邠州，戴休颜为行营节度使，令屯奉天，骆元光屯昭应，尚可孤出蓝田，各归两帅节制，便宜调遣。
    李晟涕泣受命，号召将士，指日进行。左右士兵或言：“李晟一家百口人，及神策军家属，俱在长安，一或进攻，恐遭毒手。”
    李晟闻言，叹息道：“天子何在，敢顾及家室吗？”
    这个时候，朱泚让李晟的小吏王无忌之婿，趋谒军门，报称李晟家无恙，李晟怒叱道：“尔为贼作间，罪当死。”遂喝令左右士兵，把他推出斩首。
    军士未授春衣，盛夏尚着裘褐，经李晟日夕鼓励，终无叛志。
    巡逻的骑兵逮捕到了长安谍使，李晟命人释放捆缚他身上的绳子，并且给与食物，好言慰问，乃知系姚令言差来，即纵令回去，且嘱道：“为我谢令言等，善为贼守，毋再事贼不忠。”
    李晟乃率众径叩都门，贼闭门不出。李晟仍还东渭桥，筹备攻打敌人的器具，再行大举。
    浑瑊率诸军出斜谷，进至邠州，崔汉衡率领吐蕃士兵前往会合，韩游瓌亦遣部将曹子达等，与浑瑊合师。
    凤翔伪节度使李楚琳，见官军势盛，也入贡梁州，并拨兵助瑊。浑瑊进拔武功，朱泚遣将韩旻等前往攻打，不值一扫，孑身遁还。
    浑瑊遂引兵屯守奉天，与李晟东西相应，共逼长安。
    长安城内，日必数惊，不由朱泚不惧，遂招募能言善辩的使人，赍着金帛，前往贿赂各军。
    泾原节度使冯河清，屡次杀朱泚使者，偏偏牙将田希鉴，被朱泚买通，刺杀冯河清，愿为朱泚下属。
    朱泚即命田希鉴为节度使，并令他转而贿赂吐蕃。
    吐蕃得了厚贿，也收兵回国。黄白物究属有灵。
    朱泚又召其弟朱滔趋洛阳，朱滔遣使者至回纥乞师，回纥许发骑兵三千人，入塞助滔。
    回纥之前与郭子仪联盟，已经两国结好，为何此时转而帮助朱滔呢？
    原来唐德宗初年，回纥可汗移地健，唐朝廷曾封为英义建功可汗。为从兄顿莫贺所弑，自立为合骨咄禄毗伽可汗，遣使朝唐。唐德宗曾册顿莫贺为武义成功可汗。可汗有女儿嫁奚王，奚王被乱众刺死，女儿得脱归，道出平卢，朱滔盛设供帐，锦绣夹道，待回纥女到来，殷勤款待，且微露求婚意。
    此女见他礼意周到，状貌伟岸，遂愿委身相事，随朱滔入府，成为夫妇。
    嗣是朱滔通使回纥，修子婚礼。回纥甚喜，报以名马重宝。及朱滔欲攻入洛阳，因而向回纥乞师，翁婿相关，求无不应。
    朱滔又遣约同田悦，共取河洛。
    田悦方与王武俊等，上表谢罪，仍受唐封，当然不肯从行。
    朱滔遂与回纥兵攻掠田悦所守之境，夺去馆陶、平恩诸县，置吏而去。
    田悦闭城自守，不敢出兵。
    时，唐德宗遣孔巢父为魏博宣慰使，孔巢父至魏州，为众人申陈利害，田悦及将士皆喜。
    田承嗣之子田绪，任魏博兵马使，素性凶险，尝遭杖责，免不得与田悦有嫌。
    田悦宴请孔巢父，夜醉归寝，田绪与左右士兵秘密凿穿后垣（后墙），入室杀了田悦，并田悦母妻等十余人，当下假传田悦命令，召行军司马扈萼，判官许士则，都虞候蒋济议事。
    蒋济与许士则，不知有发生变乱，闻召即入，统被砍死。
    田绪率左右士兵出门，遇田悦亲将刘忠信，领众士兵巡逻，田绪即大呼道：“刘忠信与扈萼谋反，刺杀主帅！”
    众士兵不知所云，被其蒙蔽，不禁大哗，刘忠信方欲自辩也来不及了，已经当场被那些被糊弄的士兵乱刀砍死。
    扈萼闻乱，方招谕将士，共谋杀田绪。
    田绪登城呼众道：“绪系先相公子，诸君受先相公恩，若能立绪，赏二千缗，大将减半，士卒百缗，限五日取办。”将士贪利侥功，竟而杀了扈萼，统愿归田绪。
    军府已定，田绪乃至客馆语孔巢父，孔巢父不假细问，便命田绪权知军事，自还梁州。
    直至过了数日，魏博将士，方知田绪其实杀了兄长，但木已成舟，也只好将错便错，领取赏银，暂顾目前富贵罢了。误人毕竟是金钱？其实是人的贪心。
    朱滔得闻田悦死，喜为天假，自率兵攻打贝州，遣部将马寔等攻打魏州，一面使人诱利以田绪，许为本道节度使。
    田绪正踌躇莫决，适李抱真、王武俊等，也遣使告诉田绪，愿如前约，有急相援。
    田绪乃上表行在，守城待命。至唐德宗授田绪为魏博节度使，田绪遂壹意拒朱滔，并向李抱真、王武俊处乞援。
    李抱真因再遣贾林，往说王武俊道：“朱滔志吞贝魏，倘不往救，魏博必为滔有了。魏博一下，张孝忠必转为滔属，滔率三道兵进临常山，益以回纥兵士，明公尚能保全宗族吗？不若乘魏博未下，与昭义军联合往援，戮力破滔，滔既破亡；朱泚势孤，必为王师所灭，銮舆反正，天下太平，首功当专归明公了。”
    贾林两次说下王武俊，功名不亚鲁仲连。
    王武俊甚喜，即使贾林返报李抱真，约会南宫。
    李抱真得报，即自临洺前往会面王武俊，王武俊已至南宫东南，与李抱真相距十里。两军尚有疑意，李抱真欲径诣破王武俊军营，宾佐相率劝阻，李抱真不从，且嘱咐行军司马卢俊卿道：“今日一行，关系天下安危，若不得还，领军事以听朝命，唯汝是望，励将士以雪仇耻，亦唯汝是望。”
    卢俊卿奋然允诺。
    李抱真遂率数骑径行，至王武俊军营，王武俊盛军出迎。
    李抱真下马，握王武俊手，慨然与语道：“朱泚、李希烈，僭窃帝号，滔又进攻贝魏，反抗朝廷，足下明达，难道舍九叶天子，不愿臣事，反向叛徒屈膝吗？况国家祸难，天子播越，公食唐禄，宁忍安心？”说至此，泪下交颐。
    王武俊亦不禁感动泪泣，左右士兵相率泪下，莫能仰视。
    王武俊邀请李抱真入军帐，开筵相待，李抱真即与王武俊约为兄弟，誓同灭贼。
    王武俊称李抱真为十兄，且泫然道：“十兄名高四海，前蒙开谕，令武俊弃逆效顺，得免死罪，已是感激万分。今又不嫌武俊为胡人，辱为兄弟，武俊将何以为报呢？唯十兄为国效忠，武俊愿执戈前驱，力破逆贼，报国家便是报十兄了。”
    李抱真见王武俊意诚，很是欣慰，畅饮了数巨觥，饶有醉意，便入王武俊帐后，酣寝多时。并非真醉。
    王武俊愈加感激，至李抱真醒寤，出来相见，款待益恭，且指心对天道：“此身已许十兄死了。”不枉十兄一行。
    李抱真告别回营，两下里拔营同进，共救贝州。
    朱滔得闻两军将至，急忙令马寔解魏州围，合兵抵敌。
    马寔兼程赶至贝州，人马劳顿，请休息三日，然后出战。
    朱滔迟疑未决。
    这个时候，回纥部酋达干，引兵到来，入帐与朱滔语道：“回纥与邻国战，尝用五百骑破敌数千骑，与风扫落叶相似，今受大王金帛牛酒，前后无算，愿为大王立效，明日请大王立马高邱，看回纥兵翦灭敌骑，务使他匹马不返哩。”番酋亦喜说大话耶？
    朱滔部下有常侍杨布，及将军蔡雄亦在旁进言道：“大王武略盖世，亲率燕蓟全军，锐然南向，势将扫河洛，入关中，今见小敌，尚不急击，如何能定霸中原？况内外合力，将士同心，难道尚不能破敌吗？”
    又是两个性急鬼。
    朱滔被他说得激动，决计出战，翌日晨刻，鼓角一鸣，全军齐出。
    回纥骤马先进，直扑王武俊、李抱真军营，王武俊、李抱真，已列阵待着，王武俊军在前，李抱真军在后。
    回纥部酋达干，毫不在意，驱着番兵，杀入王武俊阵内。
    王武俊并不拦阻，反麾兵分趋两旁，让他过来。
    回纥兵喜跃而前，穿过王武俊垒中，迫李抱真军。
    李抱真却坚壁不动，回纥兵正拟冲突，不防王武俊军又复趋合，左右夹击，杀死回纥士兵无数。
    回纥酋达干，料定情况不可支撑，只好勒兵退还。
    王武俊把他驱出阵外，停马不追。
    回纥兵放心回去，趋过桑林，猛然听得鼓声一响，又是一标军队杀出，将回纥兵冲作两截。
    这支伏兵，从何而来？
    原来是王武俊预先布置，遣兵马使赵琳，率领五百骑兵埋伏着，此次乘势横击，掩他不备，好杀得一个爽快。
    回纥兵马大乱，朱滔正率军趋救，那王武俊、李抱真两军，却相继杀来，势如泰山压卵，所当辄碎。
    更被那回纥乱兵，没命窜入，遂致队伍错乱，自相践踏，慌忙收军还营。奈一时无从部勒，一半战死，一半逃散，只剩了数千人，入营坚守。
    会日暮天昏，阴雾四塞，王武俊、李抱真不便再战，就在朱滔军营附近，择地下寨，守至夜半，忽然看见朱滔军营中火光熊熊，照彻远近，料知他是毁营遁去了。有诗咏道：
    两将连镳逐寇氛，十兄义略冠三军。
    贝州一战枭雄遁，好挈河山报大君。
    朱滔既而往北逃遁，两军曾否追击，且看下文便知。